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Hilarion Zabala，一名前军士长，被一种奇怪的气味折磨着。诊断是幻觉，即嗅觉幻觉，他感知到的气味实际上并不存在。他的医生将此归因于过去的创伤，并建议他直面并回忆自己黑暗的服役期作为解决方案。扎巴拉愿意承担任何任务，自愿访问军事基地，最终被分配到一个偏远的岛屿流放地。然而，另一个可怕的现实在那里等待着他。从宗教流血到侵犯妇女人权，人类造成的各种形式的暴力在结构上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力时代，如何实现正义和救赎？用于防止暴力的暴力行为是否有正当理由？深沉的痛苦通过沉思的黑白图像反映出来。（BOO Kyunghwan）

　　30年代的香港，社局动荡，黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥 饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉 饰）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老头价值连城的股票。他们这一计划遭哎吆撞破后，四处追杀哎吆。　　哎吆亡命之际，又发现了胡老头其实并非什么香港大亨，只是一名老千，他来香港的目的就是要骗卡邦等流氓的钱。胡老头邀请哎吆入伙，一起设局骗卡邦。和好友探长罗宾（泰迪•罗宾 饰）商量后，哎吆决定来个将计就计。

　　某个晴朗假日，美国青年尼克（Jay Gillespie 饰）和好友史蒂文（Nick Eversman 饰）驱车穿越国境线，打算前往墨西哥的提华纳寻找一次绝佳的艳遇。他们很快便锁定了一个性感尤物，但是突如其来的意外让二人的狂欢设想灰飞烟灭。正当他们垂头丧气之际，某当地人送给二人一个精致的魔方。尼克和史蒂文的命运就此改写，他们也有如人间蒸发一般消失。　　尼克和史蒂文的失踪给各自家人莫大的打击，在一次家庭聚会中，艾玛（Tracey Fairaway 饰）从两人的行李中找到了那枚魔方，而浑身是血的史蒂文也突然出现在房间内。家人们对此感到惊奇喜悦，却不知道丁头鬼的魔爪正慢慢伸向他们……