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在一次武装袭击失败后，海伦抛弃了她的同伴，逃进了森林，并遇到了凯瑟琳，一个神秘的另一个自我，一个充满野性且极具诱惑的分身。这个分身将带她来到一个奇幻的山谷，在那里，变形、邪恶的力量以及巨大的动荡很快就会打破原有的秩序。海伦将不得不重新审视自己的选择，以及那些限制着这些选择的道德、政治和人性方面的两难困境。

5个寄养兄弟姐妹团聚回忆，突然经历了一场灾难。最小的妹妹无法得救。事故发生后，四个兄弟姐妹被最小的妹妹吓坏了。灵媒说，小妹妹不冷静，她有话要说。四个兄弟姐妹发现了，这是什么？

在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

　　克隆技术在不远的未来有了长足的进步，但复制人仍是法理上不可逾越的禁区，政府通过《第六天法》严格禁止克隆人。　　飞行员亚当（Arnold Schwarzenegger 饰）拥有幸福的家庭，他出于本能的厌恶那些违背自然规律的基因技术。亚当平时的工作是和搭档送游客上雪峰，这天他们为宠物克隆公司的老板恰克（Tony Goldwyn 饰）服务，搭档顶替亚当驾驶却发生了意外……回到家中的亚当发现居然有一个克隆人顶替了自己的位置参加他的生日宴，莫名惊恐之下他又被来路不明的杀手追杀，他很快明白自己成为了宠物克隆公司的人类复制试验品，做为母体，他面临被消灭的危险。　　在逃亡的过程中亚当与暴力反对克隆人计划的组织合作，成功潜入宠物克隆公司，并控制了克隆人技术的负责人威尔博士……