暗夜1986

　　以俄勒冈州海岸为背景，陷入困境的警官伦·阿科德调查一起神秘的狼袭击事件。当他关系疏远的儿子在案件中失踪时，事情严重起来。

May 是一名年轻的建筑师，她刚刚和男朋友 Gun 搬进了郊区的新家，就收到了继母 Po 的死讯。只有 Po 的女儿 Noon 作证说有人杀害了她的母亲，但是似乎没有任何明显的证据。当 May 决定在家照顾 Noon 时，Noon 出现了异常症状，就像被鬼附身一样。而 May 自己则因生病而开始无法入睡。Gun 于是请 Chok、Sak 和 Master Khom 来帮忙。Master Khom 立刻意识到她的房子里有过去的“黑魔法”，他要求所有人找出这种邪恶的根源。过去与大师的面部皮肤有关的不幸事件被同一门派的另一位弟子 Jong Master 移除，这就是所有这些恐怖故事的根源。

　　经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……

　　天蓬元帅成为猪八戒之前一段秘史，一个所有青少年都经历过的故事，一个合家欢的故事！