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当25岁的加利因在莫斯科走私毒品被捕时，一位母亲和女儿的假期变成了一场噩梦。Orna为证明女儿的清白而进行的斗争使她陷入了一个危险的犯罪世界。

　　安娜·帕克（凯特·法兰奇 Kate French 饰）是一个美丽的女作家，当下她正为新书做最后的冲刺，可是担任出版编辑的男友保罗·瓦格纳（史蒂文·布兰德 Steve Brand 饰）却提出了较为尖刻的修改意见。心情颇有些低落的安娜找不到灵感，创作陷入僵局。为了帮她完成工作，保罗将安娜带到一处位于沙漠中央的别墅进行创作，不过他突然有事离开，只留下安娜和一条狗。到了夜晚，安娜惊讶地发现有一个恐怖的人逡巡在别墅附近。她尝试着向保罗求助，然而无法得到有效回应。　　2012-3-2，一组奇怪的数字，让安娜陷入前所未有的恐惧之中。而在无尽的恐慌中，她终于发现了可怕的秘密……

 1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。