前妻的恋人

 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

　　一个邪恶的生育实验创造了一代扭曲的孩子。 一个无情的女人在破坏这些突变的婴儿之前已经做好了这件事，摧毁了这个世界！ 一个母亲和她唯一的朋友在爱之间被撕毁了这个变形的人的排斥，并准备为了生存而战，但这个宝宝不需要爱。 它被编程为不惜一切代价生存。

　　一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。